1. Home
  2. Docs
  3. Exact Online App voor Dynamics365
  4. Exact Online Essentials
  5. Configuren van het Exact Online subraster

Configuren van het Exact Online subraster

Voordat accounts en contactpersonen gekoppeld kunnen worden, is het verstandig om een subraster op het account- en/of contactpersonenformulier toe te voegen. Per organisatie is het verschillend of er zaken gedaan worden met accounts (b2b) of contactpersonen (b2c). De Exact Online solution ondersteunt beide situaties. De onderstaande stappen zijn dan ook hetzelfde voor accounts als contactpersonen.

Toevoegen van het subraster aan het account formulier

Ga naar Instellingen > Aanpassingen en kies voor Het systeem aanpassen. Maak je applicatie gebruik van solutions? Kies dan Instellingen > Oplossingen en selecteer de desbetreffende oplossing.

 

Ga naar Account en kies vervolgens Formulieren. Open het formulier dat gebruikt wordt binnen jouw organisatie.

 

Kies vervolgens in het formulier een sectie waarin het subraster moet verschijnen. Klik vervolgens op Invoegen en daarna op Subraster.

 

Het onderstaande scherm verschijnt. Zorg er voor dat alle verplichte velden ingevuld zijn. Wat bij het veld Label staat, is wat uiteindelijk op het formulier verschijnt. Zorg ervoor dat de instellingen zijn zoals in de geel gearceerde vlakken.

 

Bevestig met OK. Klik daarna linksboven op Publiceren om de wijzigingen door te voeren.

Toevoegen van het subraster aan het contactpersoon formulier

Volg dezelfde stappen voor de entiteit Contactpersoon als die hierboven voor Account beschreven zijn.

How can we help?